行業概況

2019年山西省造紙工業經濟運行態勢呈現快速增長趨勢。受廢紙資源、環保壓力影響呈現“大增小退”、“特優發展”特點，從2019年新建及技改備案項目可以看出，山西省造紙行業投資意向較好，而一些小型企業受環保、成本雙重壓力，停機待產時間較長。根據國家統計局數據，2019年山西省機制紙及紙板規模以上企業總產量為60.9萬噸，同比增加32.18%，增速排名全國第三位；全年工業總產值估算約39億元，利稅總額約5.8億元。

據山西省第四次全國經濟普查公報數據，2018年末全省造紙及紙制品行業法人數量約473家，從業人數6353人。結合山西省造紙行業協會調查資料，全省造紙企業數量約40家（包括在建和擬建，不含停產企業），全省造紙企業從業人數約2800人。造紙主要產品種類為石膏板護面紙、瓦楞原紙、生活用紙、文化用紙、薄頁紙、特種紙等六種。機制紙及紙板總的生產能力約192.9萬噸，其中瓦楞原紙123.6萬噸（含高強瓦楞原紙20萬噸）、石膏板護面紙43萬噸、生活用紙18萬噸、文化用紙5萬噸、特種紙2萬噸、薄頁紙1.3萬噸。其中的石膏板護面紙產品不僅暢銷國內，部分產品還出口東南亞、中東、中亞、西亞等地，漸與世界接軌。

原料

（1）紙漿的生產與消費

由于山西省造紙木材原料缺乏，紙漿生產主要原料為廢紙，有個別企業可生產楊木漿和廢破布為原料的棉漿，均為自用。廢紙漿用于石膏板護面紙、瓦楞原紙、文化用紙等的生產；隨著生活用紙品質提高，生活用紙使用廢紙漿的比例下降，山西云岡紙業及臨猗縣力達紙業生產均為木漿；另有生產拷貝紙、薄頁紙的生產廠家紙漿亦為木漿。

（2）原材料的采購情況

廢紙原料約占90%，商品木漿約10%。國內廢紙以采購省內廢紙為主，全省僅有強偉紙業一家獲批進口廢紙配額，2019年進口廢紙2萬噸。原料對外依存度高，隨著擴建項目產能的釋放，造紙企業競爭加劇，原料缺口更加突出，企業應提前開拓廢紙原料渠道，建設原料基地，配套制漿系統。

生產企業

2019年全省造紙企業約40家，其中無大型（100萬噸以上）企業，中型（30萬-100萬噸）的企業2家，10萬-30萬噸的企業9家；5萬-10萬噸的企業1家，剩余29家是5萬噸以下的小型企業。按地區分布統計企業數量：運城19家，臨汾3家，晉中4家，太原1家，呂梁5家，忻州1家，朔州3家，大同1家，長治1家，陽泉及晉城無造紙企業。省內造紙企業布局以運城地區最多，但產能最大的造紙企業山西強偉紙業有限公司位于晉中，為石膏板護面紙生產廠家，在建年產110萬噸石膏板護面紙生產線達產達效后，將進一步提升行業地位。其他10萬噸以上企業主要為瓦楞原紙生產廠家，小型企業以生產薄頁紙、特種紙為主。生活用紙企業近兩年形成了臨猗縣力達紙業有限公司、山西云岡紙業有限公司兩家較大的企業，分別布局山西省南、北部。

基建與技改

（1）山西強偉紙業有限公司

公司于2009年入駐壽陽縣工業園區，現有產能43萬噸。該企業年產110萬噸石膏板護面紙及包裝紙工程項目，2017年備案，包括年產30萬噸石膏板護面紙及包裝紙生產線一條、年產40萬噸石膏板護面紙及包裝紙生產線兩條；配套1×2萬米3/日的污水處理系統及熱電工程。項目分三期建設，2019年完成項目征地補償、設計環評，一期30萬噸生產線開工建設，完成土建基礎施工、設備購置，預計2021年10月建成投產試運行。

2019年度實施的兩項技改：（1）PM4紙機技術改造項目。新增木漿線、更換面/芯層流漿箱、更換網部脫水元件、更換施膠機；改造新型靴壓技術，取代現有的真空預壓+大輥壓榨，減少紙機斷頭，提升運行性能。（2）污水處理除臭技術改造項目。旨在提高污水處理臭氣收集率，最大限度地對污水處理中的脂肪酸、硫化氫等臭氣進行有效收集，污水站新增除臭系統，主要包括堿洗噴淋塔、生物除臭箱、廢氣收集系統和排放風機和煙囪。

（2）山西一帆紙業有限責任公司

公司資源綜合利用建設年產60萬噸高強瓦楞原紙生產線項目，于2017年6月備案，共分三期建設。一期建設1條年產15萬噸高強瓦楞原紙生產線，主要包括制漿、造紙生產線。生產原料來源于晉中及周邊地區回收的廢舊紙箱料等，工業供汽擬利用左權鑫源熱電有限責任公司1臺220噸/小時鍋爐作為熱源，不新建燃煤鍋爐。截止2019年底土建工程全部完工，設備待安裝。

（3）山西華天基紙業有限公司

公司年產30萬噸高檔包裝紙項目為山西省臨汾市產業轉型的重點項目，也是山西華達紙業有限公司的異地升級改造項目，利用原閑置鐵廠的土地進行建設，主要建設內容包括主體工程、輔助工程、公用工程、環保工程及儲運工程等。工程分為兩期建設，一期建設10萬噸高強瓦楞原紙生產線，其中包括造紙車間、制漿車間、機修車間、成品庫、鍋爐房等；二期建設20萬噸高強瓦楞原紙生產線。一期于2018年建成，二期在2019年開始工程建設。

（4）山西華南紙業股份有限公司

公司擴建項目于2019年5月備案，總投資1.5億元。在原有年產10萬噸瓦楞原紙的基礎上擴大產能，再建設一條年產20萬噸瓦楞原紙生產線。項目建成后，高強瓦楞原紙年產能達到30萬噸，實現年產值12億元。

（5）山西大同云岡紙業有限公司

公司建設年產22萬噸生活用紙項目。2019年5月投產3條衛生紙生產線，新增產能8萬噸/年，其余7條衛生紙生產線計劃于2020年10月投產。

（6）臨猗縣源泰熱能有限公司

公司新建年產20萬噸高檔生活用紙項目，2019年8月備案，總投資4億元。計劃新增200畝工業用地，建設內容為碎漿車間3個、造紙車間3個及倉庫、后加工車間等，新增建筑面積3.9萬平方米，新增碎漿機6臺、雙盤磨6臺、多圓盤回收機8臺、造紙機（新月型2800-1600）12臺、分切機12臺及各種配套設備。2019年完成環評及設計。

（7）襄汾縣榮保昌紙業有限公司

公司年產6萬噸薄頁紙項目，因選址問題停止建設。

科研與技術進步

企業的發展離不開科技創新，省百強民營企業山西強偉紙業有限公司成立有自己的研發團隊，致力于石膏板護面紙的研發和技術提升，并獲得晉中市技術中心稱號，被評為“高新技術企業”。先后獲得了質量攻關先進企業、品牌科技創新企業稱號，擁有6項石膏板護面紙生產的相關工藝發明專利。

環境保護與節能

（1）淘汰落后產能情況

2019年山西華昌紙業有限公司進行技改，淘汰1092圓網紙機1臺，新上3150紙機1臺。

山西省外貿平遙包裝印刷（集團）造紙有限公司拆除原有的4000/400紙機，并技改為5700/550型的生產線。

（2）環保設施建設情況

山西強偉紙業有限公司2019年開展污水處理除臭技術改造項目。

已建企業中強偉紙業、自強紙業、合盛工貿、恒悅紙業、華天基紙業實施了自備熱電廠，在建企業一帆紙業、云岡紙業、臨猗縣源泰熱能有限公司配套自備熱電廠。山西華昌紙業等多家企業燃煤鍋爐改為天然氣鍋爐。

大部分造紙企業應用的節能技術，主要有機電變頻技術、綠色照明改造，對冷凝水余熱余壓利用，對廢塑料、污泥資源化利用。

山西華天基紙業有限公司擬建廢塑料綜合利用項目，年造粒5000噸。

發展目標

根據2019年在建項目完工情況，預計2020年將新增產能34萬噸，其中生活用紙14萬噸，高強瓦楞原紙20萬噸?？紤]落后產能退出因素，山西省機制紙及紙板總產能2020年將達到220萬噸，2025年預期達300萬噸。

根據山西省投資項目在線審批監管平臺公示信息，2019年造紙行業備案項目投資超過億元的8個，分別為：

山西華南紙業股份有限公司新增年產20萬噸高強瓦楞原紙生產線；山西省外貿平遙包裝印刷（集團）造紙有限公司年產25萬噸高強瓦楞原紙生產線技改升級；運城市自強紙業有限公司擴建年產100萬噸瓦楞原紙生產線項目；山西河東紙業科技股份有限公司年產40萬噸生物質精煉優化漿、30萬噸紙品生產項目；襄汾縣宏峰林紙有限公司年產8.6萬噸特種紙生產線技改項目；大同市冠森紙業有限公司年產15萬噸工業用紙及6000噸塑料制品制造項目；山西振興再生資源有限公司年產120萬噸包裝紙及年產30萬噸生活用紙（一、二期年產80萬噸高強瓦楞原紙、20萬噸生活用紙）項目；臨汾龍云飛綜合環保材料有限公司年產12萬噸石頭造紙建設項目。

擬建項目總投資額合計160億元，總計新增紙漿40萬噸，機制紙及紙板產能247萬噸。新項目將引進先進的造紙技術、裝備和管理模式，隨著這一批項目的實施，山西省造紙行業將獲得新一輪高質量發展。