一、中國造紙工業(yè)2016年1～9月生產(chǎn)和經(jīng)濟運行情況

1、生產(chǎn)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量6677家。其中：紙漿制造業(yè)52家，造紙業(yè)2730家，紙制品制造業(yè)3895家。

2016年1～9月累計生產(chǎn)量：紙及紙板9017.90萬噸，較上年同期產(chǎn)量增加235.69萬噸，增長2.68%;紙漿1159.83萬噸，較上年同期產(chǎn)量減少69.31萬噸，下降5.64%;紙制品5256.22萬噸，較上年同期產(chǎn)量減少167.71萬噸，下降3.09%;其中：紙箱累計生產(chǎn)量2944.37萬噸，同比減少261.47萬噸，下降8.16%。

2、紙及紙板的進出口情況

2016年1～9月，紙及紙板累計進口217.44萬噸，同比下降0.01%;用匯24.07億美元，較上年同期下降5.31%。

2016年1～9月，紙及紙板累計出口566.72萬噸，同比增長16.70%;出口額69.98億美元，比上年同期增長4.86%。

3、商品紙漿和廢紙的進出口情況

2016年1～9月累計進口紙漿1551.92萬噸，同比增長5.18%;用匯90.15億美元，較上年同期下降5.20%。累計進口廢紙2142.71萬噸，同比下降3.36%，用匯36.34億美元，較上年同期下降9.35%。

2016年1～9月累計出口各類商品漿7.39萬噸，同比下降3.75%;出口額8449.78萬美元，同比下降0.04%。出口各類廢紙462.86噸，同比下降13.61%;出口額17.07萬美元，同比下降28.21%。

4、經(jīng)濟指標完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年1～9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況如下。

(1)主營業(yè)務收入

全行業(yè)累計完成10573.66億元，同比增長5.59%。其中：

紙漿制造業(yè)累計完成95.20億元，同比下降2.57%;

造紙業(yè)累計完成6206.19億元，同比增長5.50%;

紙制品制造業(yè)累計完成4272.27億元，同比增長5.92%。

(2)利潤總額

全行業(yè)累計完成536.39億元，同比增長12.00%。其中：

紙漿制造業(yè)累計虧損1.19億元，同比減虧31.52%;

造紙業(yè)累計完成276.74億元，同比增長16.34%;

紙制品制造業(yè)累計完成260.84億元，同比增長7.43%。

根據(jù)統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)分析，今年前9個月制漿造紙及紙制品全行業(yè)生產(chǎn)整體情況基本穩(wěn)定,經(jīng)濟指標完成情況明顯好于去年。表象為生產(chǎn)量增長2.68%，消費量增長1.82%，除應收帳款凈額略增加2.35%外，主營業(yè)務同比增長超過5%、利潤同比增長超過10%，而產(chǎn)成品庫存下降超過了6%，尤其造紙業(yè)產(chǎn)成品庫存下降幅度超過了10%。

二、原生紙漿、廢紙生產(chǎn)消費分析與預測

1、原生紙漿生產(chǎn)及商品紙漿進口情況分析

2016年1～9月國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量1159.83萬噸，較上年同期產(chǎn)量減少69.31萬噸，下降5.64%。同期，我國進口各類商品紙漿1551.92萬噸，比上年同期增加76.40萬噸，同比增長5.18%。而出口紙漿只有7.39萬噸，同比下降3.75%。原生紙漿表觀消費量增加125.36萬噸，增長4.83%。

從進口的商品木漿種類上看，2016年1～9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口593.75萬噸，比上年同期增加47.20萬噸，平均價格為597美元/噸，比上年同期下降74美元/噸;漂白闊葉木漿進口612.09萬噸，比上年同期增加35.91萬噸，平均價格為519美元/噸，比上年同期下降71美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口47.96萬噸，比上年增加4.50萬噸，平均價格為536美元/噸，比上年同期下降18美元/噸;化機漿進口131.76萬噸，比上年同期減少1.74萬噸，平均價格為392美元/噸，比上年同期下降75美元/噸;溶解級木漿進口161.28萬噸，比上年同期減少8.70萬噸，平均價格921美元/噸，比上年同期上漲23美元/噸。

從2016年前9個月的數(shù)據(jù)中可以看到，主要進口紙漿品種中：漂針漿、漂闊漿和本色漿進口量均有增加;化機漿和溶解漿進口量略有減少。除溶解漿進口單價略有上漲外，其他品種均有不同程度的下降。

根據(jù)國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況來看，我們預計2016年全年商品紙漿進口總量約為2080萬噸(含溶解漿210萬噸左右)，造紙用漿同比增長約5%;出口量約為10萬噸，與上年基本持平。國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量預計1550萬噸，比上年全年下降約5%。

2、廢紙進口及廢紙漿生產(chǎn)情況分析

今年1～9月累計進口各類廢紙2142.72萬噸，比上年同期減少74.44萬噸，同比下降3.36%。

從前9個月的月度進口情況看，1～4月廢紙進口量比上年同期增加，5～9月份廢紙進口量都有不同程度的減少。從廢紙進口價格走勢來看，2016年1～9月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩(wěn)，平均價格為169.60美元/噸，比上年同期下降11.21美元，同比下降6.20%。

從進口廢紙的品種看，2016年1～9月累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1253.51萬噸，同比增長0.12%，每噸進口平均價格178美元，比上年同期下降12美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙390.41萬噸，同比下降13.22%，每噸進口平均價格157美元，比上年同期下降12美元;累計進口混合廢紙432.14萬噸，同比下降3.66%，每噸進口平均價格148元，比上年同期下降10美元;累計進口辦公廢紙66.66萬噸，同比下降0.119%，每噸進口平均價格228美元，比上年同期下降30美元。而同期國內(nèi)廢紙出口僅有462.86噸，同比下降13.61%。

另外，去年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿6338萬噸，廢紙總用量約7760萬噸。其中：進口廢紙2928萬噸，國內(nèi)回收各類廢紙4832萬噸。而由于國內(nèi)紙張消費總量較大，廢紙回收量越來越多，加上質量提高和價格優(yōu)勢，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)使用國內(nèi)廢紙比例也越來越高。

根據(jù)今年前9個月造紙生產(chǎn)情況和后幾個月的生產(chǎn)趨勢及需求，預計2016年全年廢紙漿生產(chǎn)量約6410萬噸，增長約1.1%，折合廢紙總量約7850萬噸，其中，進口廢紙約2850萬噸，下降約3%，國內(nèi)回收廢紙5000萬噸，增加約170萬噸，增長約3.5%。

三、紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費分析與預測

1、新聞紙

受報業(yè)發(fā)行下降的影響，今年新聞紙生產(chǎn)和銷售量繼續(xù)呈下行態(tài)勢，并且下降幅度較大。應該說新聞紙是所有紙張品種中受多媒體發(fā)展影響最明顯的產(chǎn)品。

據(jù)國家新聞出版廣電總局提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年全國共出版報紙1906種，同比下降0.31%，平均期印數(shù)20968.37萬份，同比下降5.82%，總印數(shù)430.09億份，同比下降7.29%，總印張1554.93億印張，同比下降19.11%。

據(jù)快報統(tǒng)計，2016年1～9月國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量約為222萬噸，同比下降約12%;從海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，2016年1～9月新聞紙累計進口3.91萬噸，同比下降9.03%;累計出口1.14萬噸，同比下降14.95%;表觀消費量約225萬噸，比上年同期下降約12%。

預計今年全年新聞紙生產(chǎn)量與去年相比應下降約13%，生產(chǎn)總量約為260萬噸，進口量約5萬噸，出口量約2萬噸，全年消費總量預計為263萬噸左右，同比下降約12%。

2、印刷書寫用紙

據(jù)新聞出版廣電總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年全國共出版圖書47.58萬種，增長6.10%，總印數(shù)86.62億冊(張)，增長5.84%，總印張743.19億印張，增長5.53%，折合用紙量174.66萬噸。出版期刊10014種，增長0.48%，總印數(shù)28.78億冊，下降6.99%，總印張167.78億印張，下降8.60%，折合用紙量39.38萬噸。圖書、期刊兩項折合用紙量214.04萬噸，比上年增加6.01萬噸。而從目前了解到的今年未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)情況看，受環(huán)保和原料影響，原有生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)量已有減少，但今年有部分原生產(chǎn)新聞紙和銅版原紙的產(chǎn)能轉產(chǎn)到書寫印刷用紙生產(chǎn)，彌補了減量并增大了產(chǎn)量，使得該產(chǎn)品生產(chǎn)總量有上升。

另外，今年未涂布書寫印刷用紙出口一直保持增長，前9個月未涂布書寫印刷紙出口總量達到92.26萬噸，增長了16.54%，進口量雖然也增長5.59%，但總量只是出口量的1/3。

根據(jù)此類產(chǎn)品進出口及原料的變化情況，預計今年全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量完成約為1770萬噸，增長1.4%;出口約120萬噸，增長約17%，進口總量約為40萬噸，增長約8%;全年消費量約1690萬噸，增長約0.5%。

3、銅版紙

由于電子媒體的發(fā)展，平面媒體廣告的減少，加上原有產(chǎn)能較大，出口歐美等國家又受到反傾銷和反補貼調查設限，使得銅版紙生產(chǎn)和消費增長基本停滯，市場競爭激烈，市場價格低迷，甚至可以說是國內(nèi)近幾年造紙產(chǎn)業(yè)中為數(shù)不多的過剩產(chǎn)能產(chǎn)品。這兩年通過轉產(chǎn)、停產(chǎn)退出和擴大出口等調整措施，雖然今年銅版紙生產(chǎn)量有減少，售價還在低位，但市場價格已出現(xiàn)小幅上揚，形勢略有好轉。

據(jù)統(tǒng)計，2016年1～9月銅版紙累計出口96.83萬噸，同比增長17.36%。累計進口18.96萬噸，同比下降2.93%;

預計2016年全年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量在650萬噸左右;出口量預計在130萬噸左右，同比增長約18%;進口量約25萬噸，全年消費量約為545萬噸，比上年下降約8.5%。

4、生活用紙

生活用紙仍然是今年增速最快的品種，新投產(chǎn)的產(chǎn)能約有50萬噸。雖然目前絕大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)都是盈利的，但產(chǎn)能增量過快，市場競爭加劇，整體盈利水平會下降。另外，生活用紙在細分產(chǎn)品和市場上已出現(xiàn)分化，尤其是本色衛(wèi)生紙和餐面巾紙已被市場所接受。

據(jù)統(tǒng)計，去年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量為885萬噸，增長6.63%;消費量817萬噸，增長7.64%。今年1～9月生活用紙進口2.09萬噸，同比下降2.36%，出口53.75萬噸，同比增長0.68%。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)及我們對國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)和市場的了解，我們預計2016年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量約920萬噸,增長約4%;進口量約3萬噸，與上年基本持平;出口量約72萬噸，增長約1%;消費量約851萬噸，同比增長約4.2%。

5、白紙板

今年整體看白紙板市場情況應該是基本平穩(wěn)，出口增加，市場競爭趨向平淡，細分產(chǎn)品在市場中表現(xiàn)有所不同，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和售價穩(wěn)中有升。

據(jù)統(tǒng)計，去年國內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1400萬噸，同比增長0.36%;出口量162萬噸，同比增長2.53%;進口量61萬噸，同比下降4.69%;全年消費量1299萬噸，同比下降0.15%。

今年1～9月白紙板累計出口量151.10萬噸，增長27.44%，進口量42.79萬噸，同比下降9.52%。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和原料情況分析，我們預計2016年國內(nèi)白紙板生產(chǎn)量應與去年持平，完成約1400萬噸;出口量約200萬噸，增長約24%;進口量約為55萬噸，下降約10%;全年消費量約在1255萬噸，下降3.3%。

6、箱紙板和瓦楞原紙

由于我國經(jīng)濟今年仍然保持在6.5%的增長，其中一產(chǎn)和二產(chǎn)GDP仍然占比近50%，該類產(chǎn)品的配套作用，加上網(wǎng)購和快遞等服務業(yè)的快速增長，推動了箱紙板和瓦楞原紙消費增長。另外，由于市場需求增長和生產(chǎn)成本及部分區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動等因素，該類產(chǎn)品價格今年有了一定上漲。但今年外匯匯率變化給企業(yè)帶來的問題也較多。

據(jù)統(tǒng)計，去年全年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)量2245萬噸，同比增長2.98%;進口量84萬噸，出口量32萬噸，全年消費量2297萬噸，同比增長2.54%。瓦楞原紙生產(chǎn)量2225萬噸，同比增長3.25%;進口量9萬噸，出口量6萬噸，全年消費量2228萬噸，同比增長3.53%。

2016年1～9月箱紙板累計進口量70.42萬噸，同比增長13.29%;累計出口量28.24萬噸，同比增長15.45%。瓦楞原紙累計進口量4.85萬噸，同比下降27.89%;累計出口量6.90萬噸，同比增長37.13%

根據(jù)上述情況分析，我們預計2016年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)完成量約為2290萬噸，增長約2%;進口量約為95萬噸，增長約13%;出口量約為35萬噸，增長約10%;全年消費量約為2350萬噸，增長約2.3%。

預計2016年國內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量約為2260萬噸左右，增長1.6%;進口量約為6萬噸，出口量約10萬噸;全年消費量預計在2250萬噸左右，同比增長約1%。

四、2016年國內(nèi)造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場總體走勢

根據(jù)當前國際、國內(nèi)大的經(jīng)濟形勢，結合造紙工業(yè)生產(chǎn)和紙張市場走勢分析，我們認為2016年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢：

1、造紙行業(yè)2016年生產(chǎn)運行整體情況會基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，產(chǎn)銷基本保持平衡;但大中小型企業(yè)的生產(chǎn)運行情況越來越分化，總體來說，大中型企業(yè)生產(chǎn)運行基本正常、良好，部分中小型企業(yè)生產(chǎn)運行困難增多。根據(jù)掌握的信息分析，我們判斷今年全年紙及紙板生產(chǎn)量和表觀消費量將會略有增長，但增長幅度不會很大。

2、產(chǎn)品市場繼續(xù)分化，市場價格有漲有落。產(chǎn)品集中度較高的產(chǎn)品，市場信心恢復較快，產(chǎn)品價格2016年有所提高，而產(chǎn)品集中度較差的產(chǎn)品，市場競爭和產(chǎn)品價格戰(zhàn)還是較為激烈。

3、從統(tǒng)計局快報統(tǒng)計看，今年造紙行業(yè)主營業(yè)務收入及利稅利潤等主要經(jīng)濟指標完成情況將好于上年，但根據(jù)目前掌握的情況看，主營業(yè)務中的紙及紙板生產(chǎn)和市場銷售實際是不溫不火，多數(shù)產(chǎn)品市場價格基本還是維持在低位運行，行業(yè)尚未完全走出困境，市場信心仍需恢復。

4、制漿造紙屬資金密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)負債目前仍然較高，由于多數(shù)產(chǎn)品市場價位相對低迷，企業(yè)盈利空間收窄，加上部分銀行等金融部門對造紙行業(yè)認識等問題，使得部分企業(yè)資金鏈收緊，生產(chǎn)運行困難的企業(yè)增多。

5、由于今年國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)總量或會增加，而原生漿生產(chǎn)量又在減少，必然會形成全年商品紙漿和廢紙原料進口量增長局面。

6、由于電子媒體的發(fā)展及其對平面媒體的沖擊，使得傳統(tǒng)書寫印刷類用紙品種需求增長放緩，尤其是報刊新聞用紙下降幅度明顯，生產(chǎn)量將會繼續(xù)降低。

7、今年由于燃煤及運輸費用上漲，匯率變化等因素，可能會造成企業(yè)生產(chǎn)成本整體上升，尤其對過去依靠公路運輸又超載超限的企業(yè)，會因運費問題而影響銷售。

8、由于經(jīng)濟發(fā)展需求的拉動，加上網(wǎng)購和新興物流興起，今年國內(nèi)包裝用紙及紙板的生產(chǎn)和消費量會增長。

五、2016年全年生產(chǎn)與消費預測

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預計2016年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費量為：

1、紙及紙板生產(chǎn)總量約為10820萬噸，同比增長約1%。

2、紙及紙板表觀消費量約為10400萬噸，同比增長約0.5%。

3、造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為8000萬噸，同比增長約0.2%。

4、造紙用紙漿消費量約為9850萬噸，同比增長約1%。

六、2017年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢

1、由于2017年國家會繼續(xù)奉行積極、穩(wěn)健的財政政策，會推動經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，作為配套行業(yè)的造紙產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費同時也會受到拉動。因此，我們認為2017年國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費將會延續(xù)2016年的態(tài)勢，生產(chǎn)和消費總量會有小幅增長，行業(yè)生產(chǎn)和運行整體會繼續(xù)保持平穩(wěn)。

2、目前，雖然行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品市場價格還處于低位，但隨著產(chǎn)業(yè)結構的調整和市場需求的拉動，我們認為明年的紙張產(chǎn)品市場競爭雖然存在，但更會趨向平淡，多數(shù)產(chǎn)品市場需求會呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢，產(chǎn)品價格總體水平表現(xiàn)會好于今年。

3、通過近年來的產(chǎn)業(yè)結構調整和市場洗禮，部分產(chǎn)品產(chǎn)能存在的階段性、結構性過剩問題會得到一定改善，多數(shù)產(chǎn)品正在形成新的市場平衡。

4、互聯(lián)網(wǎng)在行業(yè)中會得到更多的應用，尤其在生產(chǎn)和營銷模式上會不斷創(chuàng)新。企業(yè)通過信息化、大數(shù)據(jù)、智能化實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷最優(yōu)配置，向客戶提供快速便捷、質優(yōu)價低的服務。

5、由于市場需求變化和市場競爭等因素，及各生產(chǎn)企業(yè)基礎情況差異，預計明年企業(yè)分化問題還會繼續(xù)，并且可能會加重和擴大。部分負債高的企業(yè)會因現(xiàn)金流和融資方面問題處境艱難，有的將會被迫停產(chǎn)退出。

6、由于部分地區(qū)對造紙產(chǎn)業(yè)的結構性、政策性調整力度加大，會改變一些原有的區(qū)域產(chǎn)品結構和區(qū)域供給形勢，形成新的競爭態(tài)勢。

7、“綠色造紙”理念在行業(yè)已基本形成共識。經(jīng)過多年努力，行業(yè)整體形象已有所提高，環(huán)保問題已得到改善，成績斐然，但壓力仍然較大。隨著環(huán)保政策和制度更加嚴格、系統(tǒng)、完善，會倒逼企業(yè)加大投入，而抬高生產(chǎn)成本。

8、今年環(huán)保部已就制漿造紙生產(chǎn)企業(yè)實施排污許可證管理進行了密集調研，預計明年可能在造紙行業(yè)全面實施，加上環(huán)保系統(tǒng)目前正在進行的管理體制改革，這一政策變化和實施，各企業(yè)要關注、要重視。

另外，今年10月19日WTO爭端解決機構專家組對中國訴訟美國實施的包括銅版紙在內(nèi)的反傾銷措施做出裁定，認定美國對中國實施的多項反傾銷措施中傾銷認定、傾銷幅度等13項措施違反了世貿(mào)規(guī)則。中方已敦促美方尊重裁定，盡快改變錯誤做法。這一裁定將有助于我國銅版紙更好地參與國際貿(mào)易競爭，同時提醒我們也要研究和遵守規(guī)則。

結束語

縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟運行情況，在諸多不利因素影響下，制漿造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)仍然做到了生產(chǎn)運營保持基本平穩(wěn)，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。展望2017年，造紙產(chǎn)業(yè)雖然不可能完全走出困境，但經(jīng)過近年來的結構調整，有效控制了新增產(chǎn)能，通過提高發(fā)展質量和經(jīng)濟效益，增強創(chuàng)新能力，內(nèi)部挖潛、降低成本，提升了競爭力和抗風險能力，可以預見行業(yè)整體情況明年會好于今年。